Bankacılık sektörü 15 Ağustos itibarıyla açıklanan haftalık verilerle hem krediler hem de mevduat tarafında önemli sinyaller verdi. Tüketici kredilerindeki zayıf seyrin etkisiyle TL krediler sınırlı artış gösterirken, yabancı para mevduatlarda gerileme dikkat çekti. Ayrıca kur korumalı mevduatlarda (KKM) sert çıkışlar gözlendi. Sektörün döviz pozisyonları ve takipteki kredi oranları da yakından izlenmesi gereken gelişmeler sundu.
Piapiri yatırım hesabını hemen aç, piyasanın piri sen ol!
Hesap AçBankacılık Sektörü Haftalık Özet
- TL krediler haftalık %0,4 artış gösterdi, yıllık büyüme %38,3 seviyesine ulaştı.
- YP mevduatlar, önceki haftadaki artışın ardından 1,4 milyar dolar gerileyerek 221,8 milyar dolara indi.
- Parite etkisinden arındırılmış YP mevduatlar, yurt içi yerleşiklerde 901 milyon dolar azaldı.
- KKM bakiyesi, haftalık 18 milyar TL düşüşle 441 milyar TL’ye indi.
- Sektörün döviz uzun pozisyonu, %10 daralarak 1,823 milyon dolara geriledi.
- TGA oranları genel olarak sabit kalırken, KOBİ kredilerinde iyileşme görüldü.
Kredilerde Sınırlı Artış
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre sektörün TL kredileri, tüketici kredilerindeki yavaşlamanın etkisiyle haftalık bazda yalnızca %0,4 arttı. Yıllık kredi büyümesi ise %38,3 seviyesine ulaştı. Hesaplamalara göre kur etkisinden arındırılmış toplam kredi büyümesi 13 haftalık hareketli ortalamada %30,7’ye çıktı ve önceki haftaya kıyasla bir miktar iyileşme kaydedildi.
Döviz Mevduatlarındaki Gelişmeler
Yabancı para (YP) mevduatlar önceki haftadaki 3,5 milyar dolarlık artışın ardından 1,4 milyar dolar gerileyerek 221,8 milyar dolara düştü. Bu azalış %0,6’ya denk geliyor. Segment bazında bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları haftalık %0,8 oranında (1,1 milyar dolar) geriledi. Ticari kuruluşlardaki azalış ise %0,5 seviyesinde oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre parite etkisinden arındırılmış rakamlarla yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 901 milyon dolar azaldı. Bu gerileme, hem bireysel yatırımcılarda (427 milyon dolar) hem de tüzel kişilerde (474 milyon dolar) kendini gösterdi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) İçin Sert Gerileme
Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi haftalık %4 düşüş kaydetti. Toplamda 18 milyar TL’lik azalışla KKM 441 milyar TL seviyesine indi. Dolar bazında da bakıldığında %4,4’lük gerileme ile 10,8 milyar dolara gerileme görüldü. Bu rakam geçen yılın Ağustos ayındaki 50 milyar dolarlık seviyenin oldukça altında.
Döviz Pozisyonları ve Sermaye Yapısı
Sektörün döviz uzun pozisyonu haftalık %10 azalarak 1,823 milyon dolara düştü. Kamu mevduat bankalarında bu pozisyon %5 düşüşle 1,417 milyon dolara gerilerken yabancı mevduat bankalarında 705 milyon dolar ile sabit kaldı. Özel bankalarda ise döviz kısa pozisyonu sert yükselerek 198 milyon dolara çıktı. Böylece sektörün YP genel pozisyonu/yasal özkaynak oranı 10 baz puan azalarak %1,8’e indi.
TGA Oranlarındaki Değişim
Takipteki alacak (TGA) oranları genel olarak sabit kalırken, segmentlerde farklı hareketler izlendi. Tüketici kredilerinde TGA oranı 3 baz puan artışla %4,99 seviyesine çıktı. Buna karşılık KOBİ kredilerinde 3 baz puanlık düşüş kaydedilerek oran %2,67’ye geriledi. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi kalitesinde bir miktar iyileşmeye işaret ediyor.
Veriler, bankacılık sektöründe kredi büyümesinin sınırlı olduğunu, mevduat tarafında ise dalgalı bir seyir izlendiğini gösteriyor. KKM’deki sert düşüş, tasarruf sahiplerinin tercih değişimine işaret ederken döviz pozisyonlarında yaşanan kaymalar da sektördeki risk yönetiminin önemini artırıyor. TGA oranlarındaki sabit görünüm genel istikrarı korusa da tüketici kredilerindeki bozulma dikkatle izlenmeli.