Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Halka Arzı Kaç Lot Verir?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arzında dağıtılacak lot miktarı, başvuran yatırımcı sayısına göre farklılık gösterebilir. Katılımcı sayısına bağlı olarak bireysel yatırımcı grubu için tahmini lot dağılımı şu şekilde değerlendirilmektedir:
- 300 bin katılım için yaklaşık 41 lot (5125 TL)
- 700 bin katılım için yaklaşık 18 lot (2250 TL)
- 1.1 milyon katılım için yaklaşık 12 lot (1500 TL)
- 1.5 milyon katılım için yaklaşık 9 lot (1125 TL)
- 1.9 milyon katılım için yaklaşık 7 lot (875 TL)
- 2.3 milyon katılım için yaklaşık 6 lot (750 TL)
- 2.7 milyon katılım için yaklaşık 5 lot (625 TL)
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Borsa Kodu Ne Olacak?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., halka arz sürecinin sona ermesinin ardından Borsa İstanbul’da GLRMK hisse koduyla yatırımcıların erişimine sunulacak.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Finansal Durumu
Finansal Tablo | 2024/9 | 2023 | 2022 |
Hasılat | 21,1 Milyar TL | 24,9 Milyar TL | 21,0 Milyar TL |
Brüt Kâr | 2,7 Milyar TL | 2,6 Milyar TL | 425,0 Milyon TL |
Gülermak Ağır Sanayi Ne İş Yapar?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., 1958 yılında kurulmuş bir inşaat şirketidir. Şirket, dünya genelinde anahtar teslimi inşaat, altyapı ve endüstriyel projeler gerçekleştirmektedir.
Gülermak; metro, tramvay, demiryolu ve hızlı tren projelerinde uzmanlaşmıştır. Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde 30'dan fazla prestijli metro, tramvay ve demiryolu projesini başarıyla tamamlamıştır.
Ayrıca çimento fabrikaları, şeker fabrikaları ve cam fabrikaları gibi büyük ölçekli endüstriyel tesislerin inşasında deneyim sahibidir. Örneğin, Türkiye'nin en büyük kapasiteli çimento fabrikası olan Nuh Çimento Fabrikası'nın inşası Gülermak tarafından gerçekleştirilmiştir.
Şirket, hidroelektrik santraller ve doğalgaz kombine çevrim santralleri gibi enerji projelerinde de faaliyet göstermektedir. Kargı Hidroelektrik Santrali ve Temelli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali gibi projeler bunlara örnektir.
Gülermak, Türkiye dışında Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Romanya, Filipinler ve Makedonya gibi ülkelerde de projeler yürütmektedir. Son beş yıldır, dünyanın en büyük toplu taşıma ve demiryolu müteahhitlik firmaları sıralamasında ilk 20'ye girmeyi başarmıştır. Şirketin 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla hasılatı 21,1 milyar TL, brüt kârı ise 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Gülermak Ağır Sanayi Halka Arz Detayları
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., halka arz sürecinde sermayesini 300 milyon TL'den 322 milyon 600 bin TL'ye yükselterek 22 milyon 600 bin TL nominal değerli payları sermaye artırımı yoluyla, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli payları ise ortak satışı şeklinde sunacaktır.
Toplamda 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı bu halka arzın büyüklüğünün 4 milyar 37 milyon 500 bin TL olması hedeflenmektedir. Ek satış opsiyonunun kullanılması durumunda 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla eklenmesiyle birlikte toplamda 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payın halka arz edilmesi ve böylece halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 845 milyon TL'ye ulaşması planlanmaktadır.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı: 22.600.000 Lot
- Ortak Satışı: 6.596.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ortak Satışı: 3.104.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı: 4.392.800 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı: 2.067.200 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
Fiyat İstikrarı ve Halka Arz İskontosu
- Fiyat İstikrarı = 10 gün (Brüt halka arz gelirinin %20’si, İzahname sayfa 278.)
- Halka Arz İskontosu = %20 (Fiyat Tespit Raporu, sayfa 79.)
Tahsisat Grupları
- 12.290.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 3.230.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı
- 16.150.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Satmama Taahhüdü
- İhraççı: 1 Yıl
- Ortaklar: 1 Yıl
Gülermak Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, açıklanan taslağa göre halka arz aracılığıyla sağlayacağı geliri, aşağıdaki kullanım alanlarında değerlendirmeyi planlamaktadır:
- %45-50 Makine ve ekipman alımı
- %30-35 KÖİ Projesi işletme sermayesi
- %20-25 Finansman maliyetinin azaltılması
Gülermak Halka Arzı Oransal mı Eşit mi?
Gülermak'ın halka arzında toplamda 32.300.000 lot hisse, 125 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacaktır. Süreçte eşit dağıtım ve yüksek başvurulu eşit dağıtım yöntemleri tercih edilecektir.
Gülermak Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?
Onaylı İzahname’de belirtildiğine göre Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arzı katılım endeksine uygundur. Hisseler halka açıldıktan sonra Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.